Segundo Binance, 2024 foi um ano crucial para o setor das criptomoedas, com uma expansão do mercado e a ascensão de novos trends. 2025 promete ser igualmente interessante, com temáticas chave em evolução.
Vamos ver neste artigo todos os detalhes.
Summary
Dos ETF aos recordes de Bitcoin: 2024 foi um ano de mudanças históricas, a análise de Binance
O ano de 2024 marcou um momento de viragem para o setor das criptomoedas, com um crescimento do mercado de 96,2% em termos anuais e marcos importantes que redefiniram as perspetivas futuras.
A capitalização total atingiu níveis impressionantes, impulsionada por momentos de grande impulso no primeiro e no último trimestre do ano.
O lançamento dos ETF spot em Bitcoin nos Estados Unidos em janeiro representou um catalisador fundamental, atraindo novos investidores e reforçando o sentimento positivo no mercado.
Também as condições macroeconómicas desempenharam um papel decisivo no apoio a este crescimento. A Federal Reserve reduziu as taxas de juro em setembro, criando um contexto favorável para os investimentos.
Além disso, as eleições presidenciais nos Estados Unidos e as expectativas subsequentes de regulamentações pro-crypto deram um impulso adicional ao setor.
O ano foi caracterizado também pelo surgimento de novas narrativas, como o restaking, as memecoin e os agenti AI, que guiaram a atenção dos investidores.
O 2024 foi particularmente significativo para Bitcoin. Em janeiro, a aprovação dos ETFs spot nos Estados Unidos representou um ponto de viragem.
A criptomoeda superou o tão esperado limite de 100.000 dólares em dezembro, consolidando sua liderança no setor.
Os ETF de Bitcoin atraíram cerca de 35 bilhões de dólares em influxos líquidos, atingindo um total de 105 bilhões de dólares em ativos sob gestão. A dominância de Bitcoin no mercado superou 60%, um nível que não se via desde 2021.
Também o ecossistema Bitcoin registou um crescimento extraordinário. O quarto evento de halving reduziu pela metade a emissão anual da criptomoeda, enquanto o valor total bloqueado na DeFi baseada em Bitcoin aumentou em 6.400%.
Olhando para o futuro, a maturação dos ETF, a adoção empresarial e o desenvolvimento dos Layer 2 estão destinados a desempenhar um papel crucial no crescimento do ecossistema Bitcoin.
Ethereum, a concorrência entre as alt-L1 e a DeFi
Ethereum manteve sua posição dominante entre as alt-L1, liderando o mercado em termos de capitalização, volume de negociações e TVL na DeFi.
No entanto, métricas como as transações diárias e os endereços ativos foram dominadas por Solana, que continuou a destacar-se pela velocidade das transações e as baixas taxas.
O ano de 2025 promete ser interessante para Ethereum, com o esperado lançamento dos ETFs sobre Ether nos Estados Unidos e atualizações tecnológicas como Pectra, que poderiam melhorar ainda mais a escalabilidade e a eficiência da rede.
Enquanto isso, Solana superou várias vezes os máximos históricos no volume de trocas DEX e está atraindo cada vez mais desenvolvedores, apesar das stablecoins na rede permanecerem relativamente limitadas.
Também o setor da DeFi registou uma notável recuperação em 2024, com um aumento do valor total bloqueado de 119,7%, atingindo 119,3 bilhões de dólares.
Este renascimento envolveu todos os subsetores da DeFi, incluindo os mercados monetários e as exchanges descentralizadas, que alcançaram novos marcos.
A crescente adoção por parte de consumidores e instituições reduziu a lacuna entre as experiências oferecidas pela DeFi e aquelas dos exchanges centralizados.
O ano de 2025 será crucial para avaliar se a DeFi conseguirá consolidar essas conquistas e oferecer um impacto tangível no mundo real.
O desenvolvimento de primitivas financeiras on-chain e a integração de experiências de usuário mais fluidas serão elementos chave para atrair mais capitais e usuários.
Stablecoin e novas fronteiras
As stablecoin alcançaram novos recordes em 2024, com uma capitalização de mercado de 205 bilhões de dólares. USDT continuou a dominar, mas USDC ganhou terreno, registrando um aumento de 82,4% na capitalização.
Um novo concorrente, o USDe da Ethena, emergiu como a terceira stablecoin maior em poucos meses, demonstrando o crescente interesse por stablecoin inovadoras.
Em 2025, o mercado das stablecoin provavelmente continuará a evoluir, com novas propostas capazes de gerar rendimentos e de integrar funcionalidades avançadas.
Este setor representa uma das áreas mais promissoras para atrair investidores institucionais e ampliar a adoção das criptomoedas.
Entre as narrativas emergentes, os agentes de inteligência artificial e as memecoin atraíram uma atenção significativa. Os agentes de IA, inicialmente lançados como ferramentas de análise e entretenimento, estão rapidamente evoluindo em soluções cada vez mais sofisticadas.
Em 2025, a entrada de atores tradicionais no setor e o rápido desenvolvimento tecnológico poderiam revolucionar ainda mais este campo.
As memecoin, apesar de serem um segmento altamente especulativo, mostraram um crescimento impressionante em 2024, com um aumento de 212%. Solana se estabeleceu como a plataforma preferida para o trading de memecoin, graças à sua estrutura eficiente e coesa.