A conhecida plataforma de análise blockchain DappRadar publicou recentemente o seu “industry report 2024”, que mostra mudanças significativas no mundo criptográfico.
A adoção dos usuários para a tecnologia web3 aumentou exponencialmente, destacando a constante melhoria das novas aplicações descentralizadas (Dapps).
Durante o ano passado, as principais blockchain reforçaram o seu domínio, enquanto ao mesmo tempo surgiram várias outras cadeias promissoras.
O setor DeFi foi em direção a uma recuperação geral, roçando o máximo histórico na métrica do TVL.
O mercado dos NFT representa, por outro lado, o único nicho ainda em crise, resultante de fortes reduções nos volumes de venda nos tokens não fungíveis.
Vejamos todos os detalhes abaixo.
Summary
O relatório da DappRadar mostra um 2024 em forte crescimento para a adoção blockchain
De acordo com o último relatório da DappRadar, 2024 foi um ano de forte avanço para a adoção da tecnologia web3.
No último ano, o setor das aplicações descentralizadas (Dapps) registou um grande crescimento no que diz respeito ao número de utilizadores ativos.
Em particular, o número de Unique Active Wallet (UAW) aumentou em 485% em relação ao ano anterior, com uma média diária de 24,6 milhões de usuários. A categoria de produtos blockchain que apresentou maior tração em termos de uso foi a de Dapp AI (marcada como “other” no gráfico).
Desde o Q1, este setor explodiu em 2.269%, destacando o crescente interesse dos investidores por soluções baseadas em inteligência artificial.
Em segundo lugar, encontramos as applicazioni DeFi, com um aumento da atividade de 532% que se traduz em um UAW de 7 milhões de interações por dia.
Este nicho ainda hoje representa o mais relevante com uma quota de mercado de 32% registada no último trimestre de 2024.
Também o setor gaming se defendeu bem, garantindo o último degrau do pódio com um aumento das atividades de 421%.
Finalmente, o setor NFT, impulsionado pela forte narrativa dos airdrop, atraiu mais tráfego em comparação com o ano anterior, crescendo 412%.
DappRadar também mostra a evolução no número de transações registradas para cada categoria do ecossistema criptográfico descentralizado.
De acordo com o que surgiu, as dapps sociais são aquelas em maior crescimento, com um número de transações aumentado em 455%.
As dapp DeFi destacaram-se com um aumento de 66% equivalente a 8 bilhões de tx, refletindo sua dominância com uma participação de 54% no total das operações on-chain.
As transações de jogo diminuíram 16% desde o início de 2024, mas ainda mantiveram uma base elevada de atividade com 5 bilhões de solicitações.
Por fim, no que diz respeito aos NFT, os números permaneceram mais ou menos estáveis durante todo o ano, encerrando o último trimestre com um -1%.
As redes e as dapp mais utilizadas pelos usuários em 2024
A análise da DappRadar também mostra as tendências mutáveis em 2024 no que diz respeito ao uso das principais redes criptográficas.
Durante o último ano a blockchain layer-2 opBNB emergiu como a mais escolhida pelos usuários com uma média diária de 3,88 milhões de UAW.
Ótimos números também para Near com 2,3 milhões e Solana com 1,99 milhões, enquanto a seguir encontramos Ronin, Polygon, Matchain, BNB Chain, Base, Nebula e Arbitrum.
Muito interessante observar como, apesar de as cadeias maiores terem conquistado grande parte das quotas de mercado, mesmo as menores conseguiram se destacar.
Como relata DappRadar, em 2024 muitos projetos Dapp roubaram a cena daqueles que em 2023 pareciam dominantes.
No último ano, as aplicações que atraíram mais usuários foram aquelas focadas em gaming, com uma presença constante nas classificações Web3.
Em particular, os jogos representaram 31,1% de todas as dapps disponíveis, seguidos pela DeFi com 18,7%.
Os nomes mais populares foram Pixels, Hot Protocol, SyncSwap, World Of Dypians, Sweat Economy, Zeta Earn, CARV, MotoDEX, Off The Grid e KAI Ching.
De destacar como nos bancos de dados da DappRadar foi observado um aumento de 72% no número de aplicações aprovadas e verificadas, com um total de 5.138 dapp.
DappRadar destaca a grande recuperação do setor DeFi
O relatório da DappRadar também se concentra na notável recuperação do setor DeFi durante 2024.
No último ano, este setor, ainda hoje pedra angular de toda a indústria blockchain, registou uma das performances mais positivas de sempre.
Em detalhe, o valor total bloqueado (TVL) aumentou em 211%, fechando o pano com 214 bilhões de dólares, a um passo dos máximos históricos de 2021.
Os fatores que mais contribuíram para esta expansão devem ser procurados naqueles trends que trouxeram mais atividade e mais capitais por parte dos investidores.
Em primeiro lugar, o hype por memecoin desempenhou um papel significativo neste contexto, causando um grande aumento de liquidez e de volumes em DEX.
Depois, na segunda metade do ano, assistimos ao surgimento dos agentes AI que facilitaram atividades como trading e governança, envolvendo um grande número de usuários.
É provável que esta inovação seja ainda mais explorada e expandida em 2025, posicionando a AI como componente fundamental da evolução da DeFi.
Outro fator que facilitou o florescimento do setor de finanças descentralizadas foi a melhoria da perspetiva macroeconómica, com a FED que contribuiu com uma redução das taxas de juro e um aumento dos estímulos nos mercados.
Em um contexto de baixas taxas, os investidores se voltaram em grande número para plataformas de lending que ofereciam oportunidades de yield mais interessantes do que as obrigações
Finalmente, não podemos deixar de mencionar o papel crucial do Bitcoin, que com sua importante performance gráfica trouxe grande confiança nos mercados especulativos de crypto.
Em 2024, o BTC atingiu novos máximos históricos a 108.000 dólares, marcando vários marcos como a introdução dos ETF spot.
De acordo com DappRadar, o otimismo que vimos no Bitcoin em 2024 também se espalhou para as altcoins e para o ecossistema de Dapp descentralizadas, levando a números em crescimento.
O setor NFT ainda está em crise
Embora a análise da DappRadar destaque um crescimento geral da adoção blockchain, não podemos dizer o mesmo para os mercados NFT que ainda estão em crise.
Apesar de ter havido um aumento de usuários que utilizaram dapp deste tipo, observamos como as vendas de NFT permaneceram em um nível muito baixo.
No início de 2024, os volumes de trading para os tokens não fungíveis parecem estar direcionados para uma subida, mas o seu impulso foi breve.
A partir da segunda metade do ano, os volumes caíram drasticamente para 1,5 bilhões de dólares, fechando o ano com um salto para 2,6 bilhões de dólares.
As contagens das vendas foram inferiores em relação a 2023, destacando que os NFT eram geralmente mais caros em 2024.
Em relação ao ano anterior, as vendas perdem 19% do valor, enquanto apresentam uma queda de 76 em relação a 2022.
Isso tornou 2024 um dos anos com os piores desempenhos desde 2020 em termos de volumes de trading e números de venda.
