InícioSenza categoriaRaydium ultrapassa Uniswap por volumes DEX em janeiro: Solana esmaga Ethereum

Raydium ultrapassa Uniswap por volumes DEX em janeiro: Solana esmaga Ethereum

O exchange descentralizado (DEX) Raydium acaba de superar o rival Uniswap em termos de volumes registrados durante o mês de janeiro.

A conhecida plataforma de trading do ecossistema Solana está crescendo a olhos vistos na esteira do recente hype pelo setor de memecoin, aumentando rapidamente volumes e TVL
Solana, no seu conjunto, também está registrando métricas on-chain mais atraentes em comparação com Ethereum, a ponto de colocar em risco a liderança do mundo EVM.

Vejamos todos os detalhes abaixo.

Raydium supera Uniswap e registra volumes DEX maiores no mês de janeiro

Raydium, noto scambio descentralizado baseado em Solana, acaba de registrar uma quota de mercado de 27% de todos os volumes DEX relativos ao mês de janeiro.

Esses números, em forte crescimento da quota de 18,8% marcada em dezembro, são incrivelmente maiores em relação aos da plataforma criptográfica rival Uniswap.

Esta última, líder no setor dos DEX desde 2019, foi responsável por apenas 22% dos volumes do setor no mês de janeiro, deixando o primado para Raydium.

Uniswap ostentava uma participação de mercado de 34,5% em dezembro, mas foi superada pela crescente atividade de trading observada na blockchain de Solana, onde as memecoin dominaram.

Paralelamente, Uniswap perdeu a confiança da comunidade Ethereum, com vários usuários expressando sua oposição às recentes ações tomadas pela Ethereum Foundation. Entre elas, podemos citar as vendas contínuas de ETH para financiar suas operações e a falta de foco nas tendências atuais como AI e memes.

Raydium agradece por estas adversidades, e alcança volumes DEX mensais maiores do que o exchange concorrente pela primeira vez desde o seu nascimento.

Enquanto isso, PancakeSwap da BNB chain fecha o pódio com uma quota de mercado de 17%, em rápida expansão em relação aos números do final de 2024.

Orca e Meteora, também pertencentes ao ecossistema Solana, classificam-se respectivamente em quarto e quinto lugar na classificação.

Raydium dex
Fonte: https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/dex-non-custodial

Raydium cresce graças às memecoin e lidera o recorde dos volumes DEX da blockchain de Solana

Como mencionado, o recente sucesso de Raydium no setor dos DEX foi amplificado pela forte narrativa memecoin que explodiu em janeiro.

A plataforma de troca foi de fato ajudada pelas amplas negociações ocorridas para a memecoin oficial do presidente dos EUA Donald Trump, que foi lançada justamente na rede Solana.

Em particular, o token TRUMP explodiu nos primeiros dias de negociação, atraindo centenas de milhares de operadores e bilhões de dólares em negociações.

Em um cenário desse tipo, Raydium viu aumentar sua participação de mercado DEX, levando paralelamente também a um crescimento do TVL.

Pensam que desde o início do ano até 26 de janeiro, Raydium viu crescer em 50% a quota dos capitais bloqueados em seu interior, antes de recuar ligeiramente em concomitância com a queda do mercado crypto.

Até hoje, a exchange ostenta um TVL de 2,2 bilhões de dólares, um valor ligeiramente mais alto do topo de 2021. Em comparação, Uniswap ainda está em drawdown de 50% em relação ao seu ATH.

Fonte: https://defillama.com/protocol/raydium

A maior atratividade de Raydium em relação ao Uniswap também se refletiu nas métricas de volume DEX por blockchain.

Em janeiro, de fato, Solana processou 3 vezes os volumes de Ethereum, continuando a tendência de domínio iniciada no mês de outubro de 2024.

Até aquele momento, de fato, Ethereum sempre havia registrado volumes maiores do que qualquer outra cadeia, sem deixar espaço para potenciais competições.

Agora, parece que é Solana que reina incontestável no mundo dos DEX: durante a única semana do lançamento de TRUMP, a cadeia processou 5 vezes mais transações do que as executadas pelos usuários no Ethereum.

Fonte: https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/comparison-bitcoin-ethereum-solana

Solana melhor do que Ethereum também em termos de revenue das dapps

Outro fator que pode nos ajudar a compreender o momento de forte expansão de Solana no setor DEX, é representado pela métrica das revenue on-chain.

Enquanto Raydium viu seus volumes aumentarem nos últimos meses, suas receitas junto com as de outros exchanges descentralizados semelhantes dispararam.

Em janeiro, as dApp baseadas em Solana arrecadaram cerca de 500 milhões de dólares em taxas, quase 5 vezes mais do que as dApp em Ethereum.

Os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 também favoreceram o ecossistema Solana, sem no entanto nunca dar um distanciamento semelhante ao atual.

Veremos se nos próximos meses a Ethereum Foundation tomará alguma iniciativa para conter o perigo Solana, visando aumentar a participação na sua própria rede.

No meio desses temas, insere-se também a questão da tendência das memecoin, que pode perder apelo no futuro, deixando mais espaço para o trading de outros projetos no Ethereum.

Fonte: https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/comparison-bitcoin-ethereum-solana

O cenário atual parece favorecer o crescimento e a prosperidade do ecossistema Solana, onde parecem circular mais especulações e mais receitas para os projetos.

Ao mesmo tempo, o ratio entre o TVL de Solana e o de Ethereum parece crescer cada vez mais, indicando o momentum mais atraente para a primeira cadeia.

No período de um ano, de fevereiro de 2024 até hoje, o ratio passou de uns míseros 5% para os atuais 17,5%, para um crescimento do TVL  maior de mais de 3 vezes aquele de Ethereum.

Será curioso ver se no final de 2025 haverá uma inversão de tendência, ou se o ratio continuará a aumentar até 20% e além.

Fonte: https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/comparison-bitcoin-ethereum-solana
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